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中美贸易战停战利好什么板块?中美贸易谈判对
发布时间:2019-08-14 12:49

 

  直至G20峰会两国元首会谈出现初步缓和,由于贸易争端带来的相关企业估值压制因素也有望缓解,博彦科技(002649)在美营收占海外营收比例超过50%,此外建议关注对美业务占比较高的公司,且18年海外营收比例下滑超过10%,对计算机板块表现产生了重大影响。此类公司海外业务有望得到修复。中国云计算市场有望加大开放力度,中美贸易争端曾对板块产生重大影响,美方宣布对从中国进口的600亿美元商品征收关税。

  2、巨有较大规模海外业务尤其对美业务的企业,迎来去年贸易争端带来负面因素的修复,重点推荐安防行业海康威视(002415)、大华股份(002236),建议关注海外业务受到显著影响的博彦科技、新北洋(002376)等。

  4月10日,美财长努钦表示与中国副总理刘鹤的通话富有成效,双方在贸易协议执行机制上基本达成一致,并同意设立贸易协议执行办公室,美国总统特朗普表示可能会在4月底前后达成协议。中美贸易争端正逐步走向缓和。

  汽车关税降低促进相关供应链企业发展,四维图新(002405)、中科创达(300496)等进入全球车企供应链的企业有望受益;金融领域开放力度加大或带来本土金融科技市场需求,预计2018年美国金融科技市场规模为350亿美元,是中国金融科技市场规模的7.8倍,恒生电子(600570)、长亮科技(300348)等具有国际金融产品竞争力的本土企业有望抓住金融开放的机遇。

  中美贸易冲突逐步开始升级,受贸易争端影响较大。同时也有利于浪潮信息(000977)等企业加快海外服务器市场的突破,贸易战缓和有助于安防企业海外市场的开拓,中国加大对外开放带来本地化IT需求。自2018年3月22日,正逐步走向缓和。随着贸易争端的缓和,为全球云计算巨头提供IDC、服务器等本土基础设施企业最为受益;在贸易争端趋缓的大背景下,

  投资建议:中美贸易争端正逐步走向缓和,我们建议从内外两大主线、中国加大对外开放的产业方向所带来的本地化IT需求,重点推荐云计算行业浪潮信息、宝信软件(600845),汽车行业四维图新、中科创达,金融行业恒生电子、长亮科技等。